תפריט
אנו מספקים שירותים פיננסיים ומציעים פתרונות מותאמים אישית ומקיפים עבור משפחות אמידות וליחידים.
זניט מתמחה בתכנון פיננסי ופנסיוני בהתאמה אישית, בניית אסטרטגיות לניהול עושר, ניהול השקעות, העברת הון בין דורית, פתיחה וניהול חשבונות בנק בשוויץ ומגוון שירותים נוספים שיסייעו ללקוחות לצמוח, לנהל ולהגן על עושרם.
תכנון פיננסי הוליסטי הוא חלק בלתי נפרד מהתנהלות כלכלית של משק בית. שירות התכנון הפיננסי של זניט נועד לספק ללקוח תוכנית ברורה ותמציתית שתסייע לו להשיג את יעדיו הפיננסיים. אנו נספק הכוונה מותאמת אישית כדי לעזור למשקיע לקבל החלטות מושכלות שיעזרו לו לממש את חזונו.
עולם ההשקעות מציב בפנינו מגוון רחב של אפשרויות להשקעה. אחת הדרכים הפופולריות היא תיק השקעות מנוהל בבנק.
תיק השקעות מנוהל הוא חשבון ניירות ערך עליו ניתן ייפוי כוח לניהול החשבון על ידי מנהל השקעות חיצוני. מנהל ההשקעות משקיע את כספי לקוחותיו לפי רמות הסיכון התואמות את צרכי המשקיע.
בעל ניסיון של 8 שנים בשוק ההון בתפקידים שונים בבית השקעות IBI
תואר BA בכלכלה וניהול, מחזיק ברישיון לניהול תיקי השקעות מטעם הרשות לניירות ערך, רישיון סוכן ביטוח פנסיוני מטעם רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון.
מומחה בבניית אסטרטגיות השקעה מגוונות ומפוזרות באמצעות אפיקי השקעה שונים עבור לקוחות HNWI.
יכולת שילוב בין מכשירי השקעה סחירים, בלתי סחירים ומוצרים מובנים כחלק מבניית פורטפוליו מפוזר בהתאם לצרכי הלקוח.
היכרות מעמיקה עם מערכת הבנקאות השוויצרית כדוגמת UBS, HSBC, Safra, Julius Baer.
דיסקליימר: הנתונים והמידע המובאים לעיל אינם מהווים ייעוץ / שיווק פנסיוני ו/או ייעוץ / שיווק השקעות ו/או תחליף לייעוץ השקעות כאמור המתחשב בנתונים, במטרות, במאפיינים, ביחס לסיכון, בניסיון עבר, בצרכים המיוחדים וכל נושא אחר של כל אדם. המידע אינו שלם ואינו מציג סיכונים או השלכות הקיימים בנושא באופן מלא. האמור אינו מהווה הצעה לרכישת יחידות בקרנות ו/או ניירות ערך. אין האמור מהווה התחייבות לתשואה כלשהי. אין לראות באמור הצעה או שידול לרכישה או מכירה או החזקה של נייר ערך ו/או קרן ו/או נדל"ן ו/או כל נכס פיננסי אחר.